Автоматизація онбордингу клієнта — кожна співпраця починається однаково
Після підписання договору починається листування: документи, доступи, дані для рахунку, узгодження дати старту. Кожен клієнт проходить це трохи інакше, залежно від того, хто його веде. Автоматизація онбордингу запускає один узгоджений сценарій одразу після прийняття пропозиції — не питаючи ні в кого дозволу й не пропускаючи кроків.
Впровадження коштує від 6 900 PLN і триває 10 робочих днів від отримання доступів.
- один узгоджений сценарій старту співпраці для всіх клієнтів
- готові тексти вітальних повідомлень і нагадувань
- генерування документів із даними клієнта
- стартову форму, що збирає всю інформацію за один раз
Як зрозуміти, що онбординг потребує впорядкування
Перші два тижні співпраці щоразу виглядають по-різному
Залежно від того, хто саме веде клієнта і що він пам’ятав.
Клієнт питає «що далі»
Це означає, що він не знає — і зазвичай питає тоді, коли його ентузіазм найвищий і його найлегше втратити.
З кожним третім клієнтом про щось забуваєте
Про доступи, про форму, про представлення відповідального, про рахунок.
Між підписанням договору й реальним стартом минають два тижні
Більшість із яких — це очікування на те, про що ніхто не попросив достатньо чітко.
Крок за кроком, конкретно
- Прийняття пропозиції запускає сценарійПідпис під договором, оплата рахунку або зміна статусу в CRM.
- Клієнт отримує вітальне повідомленняЩо станеться далі, хто його відповідальний, що вам від нього потрібно і до якої дати. Одне повідомлення замість чотирьох, розтягнутих на тиждень.
- Документи йдуть на електронний підписДоговір, GDPR, NDA — формуються з даними зі стартової форми, без ручного переписування й без ризику, що в договорі залишиться назва попереднього клієнта.
- Стартова форма збирає те, що вам потрібноДані для рахунку, доступи, матеріали, очікування. Одна форма замість серії запитань у листах.
- Оплата запускається автоматичноРахунок або посилання на оплату, з нагадуванням за відсутності платежу.
- Команда отримує завданняСтворення проєкту, підготовка доступів, внесення дати першої зустрічі — призначені конкретним людям із термінами.
- Якщо клієнт не реагує, система нагадуєДелікатно й конкретно: чого саме бракує і що це блокує.
- Ви бачите статус кожного онбордингуХто на якому етапі, де щось стоїть і як довго.
Працюємо в інструментах, якими ви уже користуєтеся
CRM, система для пропозицій, платіжний шлюз, підписаний договір.
Autenti, DocuSign, PandaDoc, Google Документи з генеруванням із шаблону.
Typeform, Google Forms, Tally, форма на вашому сайті.
Stripe, Przelewy24, Fakturownia, wFirma, inFakt, iFirma.
Asana, ClickUp, monday, Trello, Notion, Jira.
Що входить в обсяг впровадження
Конкретні діапазони для цього процесу
| Обсяг | Ціна без ПДВ | Термін |
|---|---|---|
| Вітальне повідомлення і стартова форма | 3 600 PLN | 5 робочих днів |
| Повний онбординг із документами, оплатою та завданнями | 6 900 PLN | 10 робочих днів |
| Онбординг, поєднаний із продажами та звітністю | від 16 000 PLN | 3–6 тижнів |
На ціну впливають кількість документів для генерування, спосіб обробки платежів і те, чи різні типи клієнтів проходять різні шляхи.
Якщо онбординг одного клієнта забирає сьогодні в команди 3 години, розподілені на два тижні, а ви приймаєте 8 нових клієнтів на місяць, це 24 години на місяць. За вартості 70 PLN на годину — 1 680 PLN. Впровадження за 6 900 PLN окупається менш ніж за п’ять місяців.
Ефект, який складніше порахувати, зазвичай важливіший: скорочення старту з двох тижнів до трьох днів означає швидший початок роботи, швидшу оплату і клієнта, який із першого дня бачить, що компанія впорядкована.
Чесно, щоб не марнувати ваш час
За великих і рідкісних контрактів онбординг усе одно щоразу інший, а його підготовка є частиною цінності, яку ви продаєте.
Тоді ми автоматизуємо лише спільну частину — документи, оплату, дані для рахунку — а решту залишаємо людині. Це менший обсяг і нижча ціна.
У консалтингу перші зустрічі будують стосунки й не мають виглядати як процедура. Тоді ми автоматизуємо адміністративну частину, якої клієнт не бачить.
Якщо старт затягується, бо клієнт домовляється про умови вже після підписання, жоден автомат цього не скоротить.
Короткий список, щоб впровадження стартувало без затримок
Перший пункт буває найважчим і найціннішим. Компанії зазвичай виявляють при ньому, що мають не один онбординг, а три різні — по одному на кожну людину, яка веде клієнтів.
Найчастіші запитання.
Так, електронний підпис у Польщі повністю обов’язковий для комерційних договорів. Ми під’єднуємо Autenti, DocuSign або інший інструмент, яким ви вже користуєтеся.
Ми будуємо один сценарій із розгалуженнями — наприклад, окремий шлях для клієнтів на абонементі та проєктних. Розгалуження підвищують ціну, але лише один раз.
Так. Рахунок виставляється автоматично, а за онлайн-оплат клієнт отримує посилання. Система також стежить за нагадуваннями, якщо платежу немає.
Система нагадує й ескалює до відповідального через узгоджений час. На практиці заповнюваність зростає, коли форма одна й приходить одразу, а не серією запитань, розтягнутих на тиждень.
Ми пишемо повідомлення так, щоб вони звучали як від відповідального, бо по суті вони передають його рішення. Клієнт отримує швидше й повніше те, що й так мав отримати — різниця видно в темпі, а не в тоні.
Перевірмо, скільки у вас триває старт співпраці
30 хвилин, розмова онлайн, без зобов’язань. Пройдемося кроками від підписання договору до першого дня роботи й покажемо, де найчастіше виникають затримки.
Записатися на безкоштовну консультацію →