Автоматичні звіти — цифри, за якими нікому не треба бігати
Хтось у п’ятницю по обіді збирає дані з трьох інструментів у таблицю й склеює з них звіт. Це забирає пів дня, і ніхто не певен, чи цифри актуальні. Автоматизація звітності під’єднує джерела даних, формує звіт у визначений час і надсилає сповіщення, коли щось відхиляється від норми — без чиєїсь участі.
Впровадження коштує від 6 900 PLN і триває 10 робочих днів від отримання доступів.
- автоматичне отримання даних з усіх ваших інструментів
- одну узгоджену визначення кожного показника
- звіти у вибраній формі та у вибраний час
- окремі версії для різних адресатів
Як зрозуміти, що звітність з’їдає більше, ніж дає
Ви ухвалюєте рішення на даних двотижневої давності
Бо стільки триває збирання й обробка цифр, а потім їх ще треба обговорити.
У кожного своя версія цифр
Продажі називають інший результат, ніж бухгалтерія, бо рахують в інший момент і з іншого джерела. Зустріч минає на з’ясуванні, хто має рацію.
Звіт формується, але ніхто його не читає
Бо приходить запізно, містить двадцять цифр, і жодна не веде до рішення.
Про проблему ви дізнаєтеся, коли вже пізно
Падіння конверсії з початку місяця ви бачите у підсумку місяця — тобто тоді, коли воно триває вже чотири тижні.
Крок за кроком, конкретно
- Дані надходять автоматично з усіх джерелCRM, система продажів, бухгалтерія, реклама, сайт, таблиці. Без експортів і без копіювання.
- Система впорядковує їх за одним визначеннямМи один раз домовляємося, що означають «лід», «можливість» і «закриття» — і відтоді всі рахують однаково. Це зазвичай найцінніша частина впровадження.
- Звіт формується у визначений часПонеділок вранці, перший робочий день місяця — коли забажаєте.
- Кожен адресат отримує свою версіюКерівництво — три цифри й тренд. Керівник продажів — розбивку за менеджерами. Маркетинг — вартість залучення за каналами. Той самий набір даних, різні зрізи.
- Відхилення від норми вмикають сповіщенняВи не чекаєте на звіт. Падіння кількості запитів на 30% щодо середнього дає сигнал того самого дня.
- Історія зберігаєтьсяВи можете порівняти будь-який період із будь-яким, не шукаючи старих файлів. До звіту додається короткий підсумок: що змінилося порівняно з попереднім періодом і що потребує уваги — три речення замість двадцяти цифр, яких однаково ніхто не прочитає.
Працюємо в інструментах, якими ви уже користуєтеся
HubSpot, Pipedrive, Livespace, Bitrix, системи продажів, Fakturownia, wFirma, inFakt, Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, Google Таблиці, бази SQL.
Looker Studio, Google Sheets, Notion, лист із підсумком, повідомлення у Slack, панель на вашому сайті.
Slack, Teams, пошта, SMS у критичних ситуаціях.
Що входить в обсяг впровадження
Конкретні діапазони для цього процесу
| Обсяг | Ціна без ПДВ | Термін |
|---|---|---|
| Один регулярний звіт з 1–2 джерел | 3 600 PLN | 5 робочих днів |
| Звітність із багатьох джерел, версії для адресатів, сповіщення | 6 900 PLN | 10 робочих днів |
| Повна система звітності для кількох відділів | від 16 000 PLN | 3–6 тижнів |
На ціну впливають кількість джерел, стан даних і те, чи показники вже визначені. Якщо в компанії немає згоди щодо того, як рахувати базові речі, її вироблення є частиною проєкту.
Якщо підготовка звітів забирає 8 годин на місяць у людини вартістю 90 PLN на годину, це 720 PLN на місяць. Самим лише часом впровадження окупається за десять місяців — на межі доцільності.
Справжня цінність в іншому. Сповіщення про падіння, надіслане того самого дня, а не через місяць, дає чотири тижні на реакцію. За одного рішення на рік, ухваленого на чотири тижні раніше, впровадження окупається багаторазово — але це не вміщується в таблицю, тож чесно: порахуйте спершу час, а решту вважайте надлишком.
Чесно, щоб не марнувати ваш час
Якщо CRM має готові звіти й вам їх досить, автоматизація не додасть нічого, крім витрат.
Це організаційна проблема, а не технічна. Автоматичний звіт, який ніхто не відкриває, — це дорожча версія ручного звіту, який ніхто не відкривав.
За команди з кількох осіб власник зазвичай знає все без звіту. Тоді краще впровадити самі сповіщення — це дешевший обсяг.
Якщо половина угод не має вказаного джерела, а статуси в CRM ніхто не оновлює, спершу треба впорядкувати дані. Ми скажемо про це на консультації, а не посеред впровадження.
Короткий список, щоб впровадження стартувало без затримок
Другий пункт найважчий. Більшість компаній хоче міряти все, а потім не читає нічого. П’ять показників, які справді змінюють рішення, варті більше, ніж тридцять на панелі.
Найчастіші запитання.
Безпосередньо з ваших інструментів, через API. Ви нічого не експортуєте вручну й нічого не завантажуєте.
Це найчастіша ситуація і перший етап впровадження. Ми визначаємо одне джерело правди для кожного показника й одне визначення. Розбіжності зазвичай виникають через те, що дві системи рахують у різні моменти.
Так, і ми це рекомендуємо. Керівництву потрібні три цифри, керівнику продажів — розбивка за людьми. Той самий набір даних, різні зрізи.
І те, і те. Звіти приходять регулярно, сповіщення — тоді, коли щось відхиляється від узгодженої норми. Сповіщення зазвичай важливіші: звіт підсумовує, сповіщення дозволяє відреагувати.
Від щодня до раз на квартал. Найкраще зазвичай працюють тижневий операційний звіт і місячний управлінський.
Залежить від обраного рішення. Для чутливих даних ми будуємо звітність на вашій інфраструктурі — тоді нічого не залишає компанію.
Перевірмо, скільки часу забирає у вас сьогодні звітність
30 хвилин, розмова онлайн, без зобов’язань. Переглянемо ваші джерела даних і скажемо, які показники можна автоматично збирати вже зараз.
Записатися на безкоштовну консультацію →